骨科三大領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)集采全覆蓋，運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)也被國(guó)采點(diǎn)將，現(xiàn)在尚未大范圍降價(jià)的關(guān)節(jié)骨水泥市場(chǎng)也迎來(lái)國(guó)采級(jí)別“待遇”。

01

3+N聯(lián)盟擴(kuò)至全國(guó)

骨水泥集采正式啟動(dòng)

5月20日，京津冀“3+N”醫(yī)藥聯(lián)盟采購(gòu)辦公室發(fā)布《京津冀“3+N”聯(lián)盟關(guān)節(jié)骨水泥類(lèi)醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)公告》(簡(jiǎn)稱(chēng)《公告》)。

本次集中帶量采購(gòu)產(chǎn)品為國(guó)內(nèi)獲批上市的關(guān)節(jié)骨水泥類(lèi)醫(yī)用耗材。

《公告》指出，本次集中采購(gòu)由北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東等全國(guó)31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)組成京津冀“3+N”聯(lián)盟，開(kāi)展關(guān)節(jié)骨水泥類(lèi)醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)。

隨《公告》發(fā)布的正式版《采購(gòu)文件》，公布了聯(lián)盟各地區(qū)首年采購(gòu)需求量明細(xì)表，部分截圖如下(完整見(jiàn)文末)。

本次京津冀“3+N”聯(lián)盟關(guān)節(jié)骨水泥類(lèi)醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)周期為2年，以聯(lián)盟各地區(qū)中選結(jié)果實(shí)際執(zhí)行日起計(jì)算，具體執(zhí)行日期由聯(lián)盟各地區(qū)確定。

根據(jù)《公告》，申報(bào)材料遞交時(shí)間：2023年6月8日9:00—10:00;申報(bào)信息公開(kāi)時(shí)間：2023年6月8日10:00。

采購(gòu)需求量方面，《采購(gòu)文件》指出，首年采購(gòu)需求量按參加本次集中帶量采購(gòu)的每一家醫(yī)療機(jī)構(gòu)報(bào)送的采購(gòu)需求量累加得出，以 20g 粉末所對(duì)應(yīng)的關(guān)節(jié)骨水泥產(chǎn)品為 1 個(gè)“基礎(chǔ)包”統(tǒng)計(jì)(不同包裝規(guī)格產(chǎn)品按粉劑重量等比例轉(zhuǎn)換為基礎(chǔ)包數(shù)量，如出現(xiàn)小數(shù)，則向下取整至個(gè)位)。

首年采購(gòu)需求總量為673213個(gè)基礎(chǔ)包，其中關(guān)節(jié)骨水泥(含抗生素)需求總量為 595241 個(gè)基礎(chǔ)包，關(guān)節(jié)骨水泥(不含抗生素)需求總量為 77972 個(gè)基礎(chǔ)包。

除了采購(gòu)需求量匯總外，《采購(gòu)文件》還公布了各企業(yè)在不同地區(qū)的首年采購(gòu)需求量，部分截圖如下(完整名單見(jiàn)文末)。

根據(jù)《采購(gòu)文件》，采購(gòu)周期內(nèi)，每年簽訂采購(gòu)協(xié)議。續(xù)簽采購(gòu)協(xié)議時(shí)，由醫(yī)療機(jī)構(gòu)參考上年度臨床實(shí)際使用情況、企業(yè)供應(yīng)情況等因素，在京津冀醫(yī)藥聯(lián)合采購(gòu)平臺(tái)內(nèi)填報(bào)需求量。原則上各醫(yī)療機(jī)構(gòu)填報(bào)總需求量不得低于上年實(shí)際采購(gòu)量的95%，對(duì)同一中選企業(yè)填報(bào)的需求量不得低于該中選企業(yè)上年協(xié)議采購(gòu)量的90%。

02

不超過(guò)最高有效申報(bào)價(jià)直接中選

此次關(guān)節(jié)骨水泥(含抗生素)產(chǎn)品最高有效申報(bào)價(jià)為260元/基礎(chǔ)包，關(guān)節(jié)骨水泥(不含抗生素)產(chǎn)品最高有效申報(bào)價(jià)為200元/基礎(chǔ)包。

《采購(gòu)文件》指出，按企業(yè)申報(bào)價(jià)由低到高的順序確定排名。當(dāng)出現(xiàn)申報(bào)價(jià)相同的情況時(shí)，醫(yī)療機(jī)構(gòu)采購(gòu)需求總量大的企業(yè)優(yōu)先確定排名，需求總量按“基礎(chǔ)包”統(tǒng)計(jì);2021年1月至2022年12月，銷(xiāo)售總量大的企業(yè)(以京津冀醫(yī)藥聯(lián)合采購(gòu)平臺(tái)歷史采購(gòu)數(shù)據(jù)為準(zhǔn))優(yōu)先確定排名，銷(xiāo)售總量按“基礎(chǔ)包”統(tǒng)計(jì);如采購(gòu)需求總量及歷史銷(xiāo)售總量均相同，并列排名。

擬中選規(guī)則：1.擬中選企業(yè)的企業(yè)排名應(yīng)為前 70%(向上取整至個(gè)位)，且擬中選價(jià)格不高于相應(yīng)產(chǎn)品的最高有效申報(bào)價(jià);2.未按規(guī)則1獲得擬中選資格的有效申報(bào)企業(yè)，若申報(bào)價(jià)≤最高有效申報(bào)價(jià)，則該企業(yè)獲得擬中選資格，不受規(guī)則1的限制。

擬中選企業(yè)或其對(duì)應(yīng)的醫(yī)療器械注冊(cè)人被任一省(區(qū)、市)依據(jù)醫(yī)藥價(jià)格和招采信用評(píng)價(jià)制度評(píng)定為“嚴(yán)重”或“特別嚴(yán)重”失信等級(jí)的，相應(yīng)擬中選企業(yè)排名與后位首個(gè)未被評(píng)為以上失信等級(jí)的擬中選企業(yè)排名對(duì)應(yīng)交換。失信等級(jí)采集時(shí)間范圍為本采購(gòu)文件發(fā)布日前2年內(nèi)。擬中選排名其他規(guī)則與企業(yè)排名規(guī)則相同。

根據(jù)《采購(gòu)文件》，各醫(yī)療機(jī)構(gòu)在京津冀醫(yī)藥聯(lián)合采購(gòu)平臺(tái)確定各中選產(chǎn)品的協(xié)議采購(gòu)量，結(jié)果匯總后在平臺(tái)內(nèi)發(fā)布。分兩步確定每一家醫(yī)療機(jī)構(gòu)每一個(gè)中選產(chǎn)品的協(xié)議采購(gòu)量。

第一步：醫(yī)療機(jī)構(gòu)填報(bào)采購(gòu)需求量的產(chǎn)品若在中選范圍，根據(jù)以下規(guī)則按比例分配采購(gòu)需求量。申報(bào)企業(yè)按中選排名由低到高進(jìn)行排序，排序前 40%(具體數(shù)量向上取整)的企業(yè)為A類(lèi)，按采購(gòu)需求量的95%分量;排序40%(具體數(shù)量向上取整再加1)至70%(具體數(shù)量向上取整)的企業(yè)為B類(lèi)，按采購(gòu)需求量的85%分量;其他中選企業(yè)為C類(lèi)，按采購(gòu)需求量的65%分量。

第二步：醫(yī)療機(jī)構(gòu)填報(bào)采購(gòu)需求量但未中選產(chǎn)品采購(gòu)需求量的 95%和未申報(bào)產(chǎn)品采購(gòu)需求量的 95%(如出現(xiàn)非整數(shù)則向上取整至個(gè)位)以及中選產(chǎn)品的待分配量共同組成剩余量，由醫(yī)療機(jī)構(gòu)自主分配給 A 類(lèi)企業(yè)以及本醫(yī)療機(jī)構(gòu)已填報(bào)采購(gòu)需求量企業(yè)中價(jià)格最低的企業(yè)，且分給A類(lèi)企業(yè)的量不少于剩余量的50%。

醫(yī)療機(jī)構(gòu)分配關(guān)節(jié)骨水泥(含抗生素)產(chǎn)品剩余量時(shí)，只能選擇關(guān)節(jié)骨水泥(含抗生素)產(chǎn)品;醫(yī)療機(jī)構(gòu)分配關(guān)節(jié)骨水泥(不含抗生素)產(chǎn)品剩余量時(shí)，可以選擇關(guān)節(jié)骨水泥(含抗生素)產(chǎn)品，也可以選擇關(guān)節(jié)骨水泥(不含抗生素)產(chǎn)品。醫(yī)療機(jī)構(gòu)按基礎(chǔ)包分配產(chǎn)品剩余量時(shí)，按實(shí)際包裝規(guī)格粉劑重量。等比例轉(zhuǎn)換至整包(不足一整包的，向上取整至整包)。

采購(gòu)協(xié)議簽訂后，醫(yī)療機(jī)構(gòu)與中選企業(yè)不得再訂立背離采購(gòu)協(xié)議實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容的其他協(xié)議，或提出除采購(gòu)協(xié)議之外的任何利益性要求。

此外，《采購(gòu)文件》還特別指出，河北省將在河北省醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)周期結(jié)束后，帶量聯(lián)動(dòng)本次聯(lián)盟采購(gòu)產(chǎn)品及價(jià)格。

03

最后一波沖擊到來(lái)，骨科格局將定

骨水泥為骨修復(fù)材料類(lèi)產(chǎn)品。在脊柱國(guó)采中，脊柱骨水泥已經(jīng)歷一輪降價(jià)，威高骨科旗下的山東明德生物醫(yī)學(xué)工程有限公司報(bào)出最低價(jià)488元(22.5g)。不過(guò)關(guān)節(jié)骨水泥尚未迎來(lái)大規(guī)模降價(jià)。去年，河北省醫(yī)保局一次性開(kāi)展的22類(lèi)醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)中包含關(guān)節(jié)骨水泥。

根據(jù)國(guó)家醫(yī)保局此前披露的《2022醫(yī)保結(jié)算費(fèi)用排名靠前重點(diǎn)藥品耗材》，骨水泥屬于醫(yī)保結(jié)算費(fèi)用較高的耗材之一。

而此次關(guān)節(jié)骨水泥集采，覆蓋范圍廣泛，預(yù)計(jì)將帶來(lái)新一輪降價(jià)潮。

事實(shí)上，骨科關(guān)節(jié)、創(chuàng)傷、脊柱三大品類(lèi)已輪番經(jīng)歷集采大考，給行業(yè)格局帶來(lái)深刻變革。

集采后，存量市場(chǎng)大幅縮水。以脊柱國(guó)采為例，據(jù)官方披露數(shù)據(jù)，2021年全國(guó)脊柱類(lèi)耗材市場(chǎng)銷(xiāo)售金額近350億元，國(guó)采涉及市場(chǎng)規(guī)模約310億元，中選產(chǎn)品平均降幅達(dá)84%。無(wú)論是國(guó)采的關(guān)節(jié)、脊柱，還是以河南和京津冀“3+N”兩大聯(lián)盟集采為代表的創(chuàng)傷集采，整體平均降幅均超過(guò)了80%。

在骨科領(lǐng)域，僅剩的小部分市場(chǎng)，也將邁入集采圈。

國(guó)家醫(yī)療保障局副局長(zhǎng)施子海在近期舉辦的新聞發(fā)布會(huì)上明確指出，今年已經(jīng)開(kāi)展了第八批藥品集采，我們還將開(kāi)展第四批高值醫(yī)用耗材的集采，主要是針對(duì)眼科的人工晶體和骨科的運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)類(lèi)耗材。

此外在關(guān)節(jié)領(lǐng)域，此前尚未實(shí)現(xiàn)集采大范圍覆蓋關(guān)節(jié)骨水泥，也將在全國(guó)所有省份參加的大規(guī)模集采之后，迎來(lái)新價(jià)格。

骨科市場(chǎng)激烈變化的同時(shí)，企業(yè)也在積極適應(yīng)新規(guī)則。

集采之下，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，部分小企業(yè)急流勇退，頭部企業(yè)則借助渠道優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，并加速推進(jìn)創(chuàng)新研發(fā)。

威高骨科2023一季報(bào)中指出，公司積極擴(kuò)展布局骨科新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，報(bào)告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)和神經(jīng)外科領(lǐng)域產(chǎn)品的豐富和夯實(shí)。據(jù)悉，在骨科治療新領(lǐng)域，威高骨科布局了神經(jīng)外科、數(shù)字化 骨科、3D打印、組織修復(fù)等細(xì)分領(lǐng)域，此外也在尋找骨科手術(shù)新術(shù)式的突破，在可降解新材料領(lǐng)域、精準(zhǔn)醫(yī)療、微創(chuàng)骨科領(lǐng)域有所布局。

春立醫(yī)療2022年持續(xù)加大研發(fā)項(xiàng)目論證、研發(fā)人員薪酬等相關(guān)費(fèi)用投入，公司已對(duì)多孔鉭、鎂合金、PEEK等新材料研發(fā)進(jìn)行了相應(yīng)布局，并加大了關(guān)節(jié)手術(shù)機(jī)器人、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)、PRP、口腔等新管線的產(chǎn)品研發(fā)。據(jù)悉，上述戰(zhàn)略布局都是為了達(dá)到積極應(yīng)對(duì)國(guó)家集采、持續(xù)完善公司產(chǎn)品線的目的。

大博醫(yī)療透露，公司將持續(xù)拓展神經(jīng)外科、微創(chuàng)外 科及齒科等醫(yī)用高值耗材領(lǐng)域，加大創(chuàng)新性醫(yī)用高值耗材的研發(fā)投入力度，積極探索新利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

在流通環(huán)節(jié)，由于終端價(jià)格跳水，經(jīng)銷(xiāo)渠道的利潤(rùn)空間隨之大幅收縮。威高骨科2022年報(bào)中指出，骨科行業(yè)集采產(chǎn)品未來(lái)將進(jìn)入低毛利時(shí)代，倒逼銷(xiāo)售模式的轉(zhuǎn)型，傳統(tǒng)經(jīng)銷(xiāo)銷(xiāo)售模式正逐步向配送服務(wù)模式轉(zhuǎn)變，對(duì)終端醫(yī)院的服務(wù)能力、物流配送能力、企業(yè)綜合成本管控能力將成為企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

走過(guò)集采，骨科械企也將迎來(lái)新生。

附：各企業(yè)首年采購(gòu)需求量

【來(lái)源：賽柏藍(lán)器械】